Jones Day ist der Ort, an dem Ideen Zugang zu globalem Kapital und Verbindung zu weltweiten Märkten erhalten. Die Anwälte unserer Capital Markets Praxis arbeiten in den wichtigsten Finanzzentren weltweit. Wir haben Erfahrung bei der Begleitung von Börsengängen (IPOs), der Beschaffung von Risikokapital, High Yield-Emissionen für Wachstumsunternehmen, Zeichnungsangeboten von Anleihen erstklassiger Bonität, Mezzanine-Kapital und vermögensbesicherten Schuldtiteln sowie internationalen Tender- und Umtauschverfahren. Unsere Transaktionen umfassen amerikanische und globale Depositary Receipt (ADR-) Programme, öffentliche Angebote und Wertpapierzulassungen an in- und ausländischen Börsen, den Vetrieb gemäß Verordnung 144A und Regulation S sowie die Privatisierung von Körperschaften und Vermögenswerten im Staatsbesitz. Wir vertreten Arrangeure, Underwriter, Emittenten, Agents und Treuhänder, erstellen die Dokumentationen und berücksichtigen die Angebotserfordernisse nach dem Prospektrecht.

Hier einige Highlights der jüngeren Vergangenheit: 

• Bewertet als Nr. 1 der Unternehmensanwälte für Zeichnungsangebote von US-Wandelanleihen im Jahre 2004 (Thomson Financial). 
• Unter den Top 15 nach Erträgen als Rechtsberater von Emittenten für Eigenkapital bei US-Unternehmen im Jahre 2004 (The American Lawyer). 
• Unter den Top 15 nach Anzahl der Geschäfte als Rechtsberater von Emittenten für High Yield-Anleihen im Jahr 2004 (The American Lawyer). 
• Im Jahr 2003 unter den Top 10 als Rechtsberater von Emittenten in den folgenden Kategorien: hochverzinsliche US-Wertpapiere, weltweite IPOs von US-Emittenten und öffentliche US-IPOs (Thomson Financial). 
• Auszeichnung für die Arbeit an mehreren High End-Transaktionen des Jahres 2002 einschließlich drei der Top Ten-Transaktionen gemäß Asian Legal Business. 
• Durchführung von IPOs mit einem Volumen von mehr als US$12 Milliarden weltweit seit 2000. 
• US$49 Milliarden an Transaktionen gemäß Verordnung 144A und Regulation S weltweit seit 2000.

Wir beraten unsere Mandanten auch bei Mitteilungen und Veröffentlichungen an den Kapitalmärkten, bei Offenlegungs- und Berichtspflichten sowie bei Auslegungsfragen mit der US-Wertpapier- und Börsenaufsicht SEC und anderen Regulierungsbehörden und Börsen weltweit.

Egal, ob Sie eine Finanzierungsstrategie verfolgen oder mit Ihren Anlegern oder Regulierungsbehörden kommunizieren, Jones Days Kapitalmarktanwälte sind an Ihrer Seite, um Sie zu unterstützen.

Kontakte

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