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Verbriefungen - Übersicht

Jones Days weltweite Praxis für Verbriefungen und Asset-Backed Finanzierungen ist an den etablierten und neuen Hauptfinanzmärkten präsent und umfaßt ein außergewöhnlich breites Spektrum von Asset-Backed Strukturen, einschließlich:

  • Der Auflegung von Conduit-Programmen und Strukturen für Finanzinstitute in Bezug auf alle Arten von finanziellen Vermögenswerten wie inländische und internationale Handelsforderungen, Kreditkartenforderungen, Entertainment-Tantiemen und Immobilienkredite. 
  • Öffentliche und Privat- Platzierungen von Term Deals über Forderungen im Gesundheitswesen, Not leidende Kosten, Verbriefungen von Leasingforderungen (einschließlich Geräteleasing und fremdfinanzierte Autoleasingportfolios) sowie Forderungen aus Auto- und Verbraucherkrediten.
  • Verbriefungen von Forderungen aus besicherten Hypothekenpools wie gewerblicher Hypotheken, Real Estate Mortgage Investment Conduits (REMICs), Federal Housing Administration (FHA)-versicherter MBS.

Darüber hinaus stehen Anwälte von Jones Day an der Spitze der Marktentwicklung bei internationalen Verbriefungen, wobei sie große Finanzinstitute in einer Vielzahl innovativer Transaktionen vertreten haben, unter anderem bei:

  • Der ersten Verbriefung in Italien von Forderungen aus Not leidenden Kreditportfolios.
  • Der ersten französischen Verbriefung von Forderungen von Nicht-Finanzinstituten, die keinen wesentlichen Bankhaltezeitraum erfordern. 
  • Den ersten Verbriefungsprogrammen in Korea und Indonesien. 
  • Dem ersten geplanten Erwerb, Pooling und der Verbriefung von Not leidenden Krediten in Taiwan. 
  • Eurobond-Verbriefung und Erwerb von Immobilienkrediten einschließlich Not leidenden in Japan. 
  • Verbriefungen von internationalen Handels- und Exportforderungen. 
  • Strukturierung von Verbriefungsprogrammen für Lateinamerika, Asien und den Mittleren Osten.

Die Anwälte von Jones Day verfügen über umfassende Erfahrungen bei Finanzgarantie-und anderen Credit Enhancement-Strukturen, der Berücksichtigung von Rechnungslegungs- und regulatorischen Anforderungen, dem Einsatz von Derivaten (einschließlich Credit Default und Total Return Swaps) bei Verbriefungen sowie bei Fragen des "True Sale" und materieller Konsolidierung sowie anderen Fragen der Insolvenzfestigkeit, die für die Strukturierung von Verbriefungen und anderen strukturierten und Asset-Backed Finanzierungen entscheidend sind.