Jones Day - Attività - Finanza Strutturata

Il dipartimento di Finanza Strutturata di Jones Day è specializzato nella progettazione di debito, partecipazione azionaria e tecniche finanziarie ibride, compreso quelle oltreconfine, per poter raggiungere obiettivi finanziari che non potrebbero essere ottenuti con prodotti di credito bancario o finanziamenti societari convenzionali. I dati fiscali in tali strutture finanziarie sono spesso una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari. I nostri esperti fiscalisti sono in grado di creare eccellenti strategie, in grado di bilanciare il trattamento fiscale ottimale richiesto dalle parti, e responsabili restrizioni legali.

Le principali questioni fiscali riguardanti la proprietà fiscale delle attività hanno lo scopo di garantire che i benefici fiscali della proprietà vengano estesi alle parti partecipanti al finanziamento, alla strutturazione di flussi di cassa ed ai rapporti finanziari, per ottenere una caratterizzazione dei debiti e una partecipazione azionaria ottimale e gestire l'interazione delle leggi fiscali e commerciali delle varie giurisdizioni. Quest'ultima questione—coordinante l'interazione di flussi di capitale e di attività oltreconfine con le leggi fiscali di numerose giurisdizioni—è una delle doti peculiari di Jones Day. Con avvocati dotati di una lunga esperienza esercitata nelle più importanti capitali finanziarie del mondo, Jones Day è in grado di offrire tutta la sua esperienza in materia di pianificazione fiscale oltreconfine alla complessa realtà dei finanziamenti strutturati.

L'approccio del team di Jones Day verso le transazioni di finanza strutturata consta nel fornire specifici pareri fiscali alle parti riguardanti la pianificazione preventiva della transazione con la massima efficienza. I nostri avvocati fiscalisti hanno esperienza in controversie commerciali, contabili, fallimentari e di altro tipo che derivano da transazioni di finanza strutturata. Di conseguenza, i nostri avvocati sono in grado di identificare opportunità e problemi nella prima fase del processo di progettazione ed implementazione, che risulta essere la fase critica per il successo di una transazione. Offriamo una consulenza pratica e pragmatica che, attraverso l'uso di strategie e strutture fiscali, ci permette di rispondere efficacemente alle richieste dei nostri clienti. Mentre l'analisi, la consulenza e la contestazione di controversie fiscali alla base di transazioni strutturate sono operazioni standard, il ruolo dei nostri fiscalisti esperti di finanza strutturata va ben oltre. Pertanto, data la loro vasta esperienza nel campo, esercitano un ruolo attivo nelle fasi di strutturazione, negoziazione e documentazione delle transazioni. La coordinazione di conoscenze finanziarie, di insolvenza e delle capacità di altri avvocati del team partecipanti ad una data transazione garantisce che il trattamento fiscale ottimale non sia un ripensamento "bloccato" ma, fin dall'inizio, una considerazione integrale nella struttura e nelle economie della transazione. Questo approccio strettamente integrato comporta esecuzioni più rapide e una maggiore fiducia nella difendibilità della pianificazione fiscale inerente alla transazione.

La gamma di transazioni intraprese dagli avvocati esperti fiscalisti di Jones Day comprende:

Leasing frazionato e altre transazioni di leasing strutturate.
Transazioni di securitizzazione per tutte le classi delle attività compreso CLO sintetici e altri programmi di securitizzazione virtuale.
Finanziamenti di progetto per l'energia e sviluppo infrastrutturale.
Transazioni di monetizzazione di credito d'imposta che includono crediti d'imposta di energia alternativa, crediti d'imposta di produzione, crediti d'imposta stranieri e crediti d'imposta locali e statali.
Finanziamenti d'oltreconfine e investimenti che utilizzano regimi fiscali differenziati.
Sviluppo di strumenti finanziari e derivati per raggiungere obiettivi specifici.

Recenti Transazioni illustrative

Finanziamento del Progetto per una strada a pedaggio in Cile. Rappresentanza di sponsor di un progetto spagnolo nell'emissione di CLO di Effetti privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe A da 232,5 milioni di dollari, Effetti privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe B da 12,7 milioni di dollari, Effetti subordinati privilegiati deferibili a tasso di cambio fluttuante di classe C da 10,95 milioni di dollari, Effetti subordinati privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe D da 11,85 milioni di dollari ed, infine, Effetti a tasso di cambio fluttuante di classe E da 8 milioni di dollari

Garanzia di Cartolarizzazione di Obbligazione Ipotecaria Residenziale Koreana.

Rappresentanza di un garante sull'emissione di Effetti a cambio fluttuante protetti garantiti di classe A1 da 328 milioni di dollari con scadenza 2014 e Effetti a cambio fluttuante protetti, garantiti di classe A2 da 171,4 milioni di dollari con scadenza 2024, su un gruppo di mutui ipotecari residenziali in Corea. Questa transazione è stata la seconda offerta di titoli garantiti da obbligazione ipotecaria oltre il confine Coreano. La transazione ha coinvolto un'operazione di swap incrociata a tasso di interesse ventennale e ad uno swap ventennale incondizionato.

Finanziamento di un Progetto LNG Landmark cinese. Rappresentanza dello sponsor per un complesso finanziamento multilivello del primo progetto cinese per una stazione gas naturale liquido (LNG) e condotto principale, la cui inaugurazione è prevista per il 2006.

Accordo di Credito Strutturato di Banca Tedesca per una Compagnia Assicuratrice delle Bermuda. Credito garantito statunitense fornito da una banca tedesca per uno scopo speciale Delaware LLC con funzione di "conto separato" in base ad una polizza assicurativa emessa da una compagnia assicuratrice con sede alle Bermuda ad una ditta nazionale messicana.

Finanziamento di Leasing con Ricorso all'Indebitamento di Materiale Rotabile. Leasing con ricorso all'indebitamento multitranche con sede in USA per finanziamento di materiale rotabile.

Finanziamenti con Accordo diRiacquisto Oltreconfine. Ingenti finanziamenti di società statunitensi da parte di banche straniere sono stati eseguiti trattati come finanziamenti garantiti a scopi fiscali per gli statunitensi.

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Descrizione Professionisti Tributario Altro Clicca qui per accedere all'elenco completo di casi, novità, pubblicazioni ed eventi relativi a questa attività (disponibile solo in inglese).	Il dipartimento di Finanza Strutturata di Jones Day è specializzato nella progettazione di debito, partecipazione azionaria e tecniche finanziarie ibride, compreso quelle oltreconfine, per poter raggiungere obiettivi finanziari che non potrebbero essere ottenuti con prodotti di credito bancario o finanziamenti societari convenzionali. I dati fiscali in tali strutture finanziarie sono spesso una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari. I nostri esperti fiscalisti sono in grado di creare eccellenti strategie, in grado di bilanciare il trattamento fiscale ottimale richiesto dalle parti, e responsabili restrizioni legali. Le principali questioni fiscali riguardanti la proprietà fiscale delle attività hanno lo scopo di garantire che i benefici fiscali della proprietà vengano estesi alle parti partecipanti al finanziamento, alla strutturazione di flussi di cassa ed ai rapporti finanziari, per ottenere una caratterizzazione dei debiti e una partecipazione azionaria ottimale e gestire l'interazione delle leggi fiscali e commerciali delle varie giurisdizioni. Quest'ultima questione—coordinante l'interazione di flussi di capitale e di attività oltreconfine con le leggi fiscali di numerose giurisdizioni—è una delle doti peculiari di Jones Day. Con avvocati dotati di una lunga esperienza esercitata nelle più importanti capitali finanziarie del mondo, Jones Day è in grado di offrire tutta la sua esperienza in materia di pianificazione fiscale oltreconfine alla complessa realtà dei finanziamenti strutturati. L'approccio del team di Jones Day verso le transazioni di finanza strutturata consta nel fornire specifici pareri fiscali alle parti riguardanti la pianificazione preventiva della transazione con la massima efficienza. I nostri avvocati fiscalisti hanno esperienza in controversie commerciali, contabili, fallimentari e di altro tipo che derivano da transazioni di finanza strutturata. Di conseguenza, i nostri avvocati sono in grado di identificare opportunità e problemi nella prima fase del processo di progettazione ed implementazione, che risulta essere la fase critica per il successo di una transazione. Offriamo una consulenza pratica e pragmatica che, attraverso l'uso di strategie e strutture fiscali, ci permette di rispondere efficacemente alle richieste dei nostri clienti. Mentre l'analisi, la consulenza e la contestazione di controversie fiscali alla base di transazioni strutturate sono operazioni standard, il ruolo dei nostri fiscalisti esperti di finanza strutturata va ben oltre. Pertanto, data la loro vasta esperienza nel campo, esercitano un ruolo attivo nelle fasi di strutturazione, negoziazione e documentazione delle transazioni. La coordinazione di conoscenze finanziarie, di insolvenza e delle capacità di altri avvocati del team partecipanti ad una data transazione garantisce che il trattamento fiscale ottimale non sia un ripensamento "bloccato" ma, fin dall'inizio, una considerazione integrale nella struttura e nelle economie della transazione. Questo approccio strettamente integrato comporta esecuzioni più rapide e una maggiore fiducia nella difendibilità della pianificazione fiscale inerente alla transazione. La gamma di transazioni intraprese dagli avvocati esperti fiscalisti di Jones Day comprende: Leasing frazionato e altre transazioni di leasing strutturate. Transazioni di securitizzazione per tutte le classi delle attività compreso CLO sintetici e altri programmi di securitizzazione virtuale. Finanziamenti di progetto per l'energia e sviluppo infrastrutturale. Transazioni di monetizzazione di credito d'imposta che includono crediti d'imposta di energia alternativa, crediti d'imposta di produzione, crediti d'imposta stranieri e crediti d'imposta locali e statali. Finanziamenti d'oltreconfine e investimenti che utilizzano regimi fiscali differenziati. Sviluppo di strumenti finanziari e derivati per raggiungere obiettivi specifici. Recenti Transazioni illustrative Finanziamento del Progetto per una strada a pedaggio in Cile. Rappresentanza di sponsor di un progetto spagnolo nell'emissione di CLO di Effetti privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe A da 232,5 milioni di dollari, Effetti privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe B da 12,7 milioni di dollari, Effetti subordinati privilegiati deferibili a tasso di cambio fluttuante di classe C da 10,95 milioni di dollari, Effetti subordinati privilegiati a tasso di cambio fluttuante di classe D da 11,85 milioni di dollari ed, infine, Effetti a tasso di cambio fluttuante di classe E da 8 milioni di dollari Garanzia di Cartolarizzazione di Obbligazione Ipotecaria Residenziale Koreana. Rappresentanza di un garante sull'emissione di Effetti a cambio fluttuante protetti garantiti di classe A1 da 328 milioni di dollari con scadenza 2014 e Effetti a cambio fluttuante protetti, garantiti di classe A2 da 171,4 milioni di dollari con scadenza 2024, su un gruppo di mutui ipotecari residenziali in Corea. Questa transazione è stata la seconda offerta di titoli garantiti da obbligazione ipotecaria oltre il confine Coreano. La transazione ha coinvolto un'operazione di swap incrociata a tasso di interesse ventennale e ad uno swap ventennale incondizionato. Finanziamento di un Progetto LNG Landmark cinese. Rappresentanza dello sponsor per un complesso finanziamento multilivello del primo progetto cinese per una stazione gas naturale liquido (LNG) e condotto principale, la cui inaugurazione è prevista per il 2006. Accordo di Credito Strutturato di Banca Tedesca per una Compagnia Assicuratrice delle Bermuda. Credito garantito statunitense fornito da una banca tedesca per uno scopo speciale Delaware LLC con funzione di "conto separato" in base ad una polizza assicurativa emessa da una compagnia assicuratrice con sede alle Bermuda ad una ditta nazionale messicana. Finanziamento di Leasing con Ricorso all'Indebitamento di Materiale Rotabile. Leasing con ricorso all'indebitamento multitranche con sede in USA per finanziamento di materiale rotabile. Finanziamenti con Accordo diRiacquisto Oltreconfine. Ingenti finanziamenti di società statunitensi da parte di banche straniere sono stati eseguiti trattati come finanziamenti garantiti a scopi fiscali per gli statunitensi.