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Finanziamento Strutturato/Srumenti Derivati - Descrizione

Gli avvocati Jones Day sono aggiornati in materia di sviluppo e documentazione di transazioni concernenti strumenti personalizzati di finanza strutturata, quali i titoli sintetici (tra cui le CDO sintetiche) e trust di cambiali strutturate. Queste transazioni si avvalgono solitamente di strumenti derivati per creare, alterare o gestire flussi di cassa.

Sono un importante esempio del lavoro dello Studio in questa area:

  • La strutturazione e la documentazione delle obbligazioni collateralizzate sintetiche ("CDO sintetiche") che utilizzano strumenti derivati di credito a favore di enti o attività di riferimento - quali prestiti di banche commerciali, debito societario e titoli strutturati- inclusa la prima struttura di debito per tasse.
  • Offerte internazionali di titoli sintetici strutturati utilizzanti strumenti derivati di credito e certificati di deposito, quotati nella Borsa di Lussemburgo.
  • Titoli sintetici strutturati in cui i flussi di cassa delle obbligazioni a lungo termine vengono convertiti in titoli a breve termine eleggibili per l'investimento in fondi del mercato monetario.
  • La strutturazione e sviluppo di transazioni che realizzano, tramite l'uso di swap a rendimento totale, un rimborso anticipato sintetico delle obbligazioni in circolazione.
  • Sviluppo e strutturazione di numerosi fondi fiduciari "asset-swap" in cui i flussi di cassa del reddito fisso di base o titoli di partecipazione azionaria tenuti in fondo fiduciario sono modificati da una serie di strumenti derivati personalizzati per fornire ritorni sintetici, vendere o acquistare protezione di credito, copertura sovrana oppure rischio di convertibilità.