Jones Day - Услуги - Коммерческое финансирование в сфере энергоресурсов и энергоснабжения

Группа Энергоресурсов и энергоснабжения фирмы "Джонс Дэй", совместно с группой Рынков капитала, постоянно участвует в сделках коммерческого финансирования. Мы помогаем клиентам в связи с открытым и закрытым размещением акций и облигаций, сделками проектного финансирования, синтетического и кредитного лизинга, обеспеченными и необеспеченными банковскими кредитами, производными финансовыми инструментами. Мы также оказываем содействие нашим клиентам из отрасли энергоресурсов и энергоснабжения в вопросах выполнения правил Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

Мы оказываем услуги по вопросам коммерческого финансирования коммунальным компаниям с начала ХХ века. В течение нескольких десятилетий мы выступаем в роли юридического советника эмитентов и андеррайтеров в процессе традиционного размещения компаниями электро- и газоснабжения облигаций, обеспеченных первой закладной, привилегированных акций с фиксированной ставкой и обыкновенных акций. По мере того как в отрасли происходили изменения, требующие большей гибкости, а в некоторых случаях разукрупнения вертикально интегрированных коммунальных предприятий, мы оказывали многим нашим клиентам содействие во внесении изменений и последующем выполнении соглашений о выпуске облигационных займов, обеспеченных первой закладной, в изменении учредительных документов с целью эмиссии более современных акций. В последние десятилетия мы принимали участие в качестве юридического советника эмитента или андеррайтера во всех крупных открытых и закрытых размещениях несколькими компаниями электро- и газоснабжения облагаемых и необлагаемых налогами ценных бумаг (включая привилегированные акции с фиксированной и плавающей ставкой, обыкновенные акции, облигации, обеспеченные первой закладной, обеспеченные и необеспеченные старшие облигации, среднесрочные облигации, облигации под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды и доверительные привилегированные ценные бумаги). В числе крупных сделок для этих и других клиентов можно назвать представление интересов компаний "Xcel Energy" в связи с открытым размещением младшего транша субординированных облигаций на сумму 400 млн. долларов США; "Northern States Power Company" в связи с открытым размещением облигаций, обеспеченных первой закладной, на сумму 500 млн. долларов США; "Oklahoma Gas and Electric Company" в связи с открытым размещением старших облигаций на сумму 200 млн. долларов США; "E.ON U.S. Capital Corp." в связи с предложением о приобретении ее среднесрочных облигаций на сумму 273 млн. долларов США; "Xcel Energy" в связи с предложением об обмене облигациями старшего транша на сумму 350 млн. долларов США с их последующей регистрацией; "Kentucky Utilities Company" и "Louisville Gas and Electric Company" связи с большим числом сделок финансирования и рефинансирования выпуска необлагаемых налогом ценных бумаг под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды; и андеррайтинг рефинансирования выпуска необлагаемых налогом ценных бумаг под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды на сумму 214 млн. долларов США для компании "Dayton Power & Light".

Журналы "The American Lawyer" и "Infrastructure Journal" назвали "Джонс Дэй" одной из ведущих фирм мира в сфере проектного финансирования. Наш опыт в области проектного финансирования включает проекты разработки тепловых электростанций комбинированного цикла и теплоэлектроцентралей, электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, и подготовку соглашений оптовых поставок электроэнергии и давальческих договоров, а также традиционных соглашений купли-продажи электроэнергии. Среди наших клиентов такие компании, как "El Paso Corporation", "AEP", "BP", "Singapore Petroleum", "Ameren" и "South Carolina Electric & Gas". Мы также представляем интересы ряда банков и финансовых учреждений, включая "Citibank", "JPMorgan Chase", "Bank of Tokyo Mitsubishi", "WestLB", "The Royal Bank of Scotland", "Ambac", в связи с проектным и структурированным финансированием. В числе крупных сделок последнего времени можно назвать юридическую поддержку аффилированных предприятий компании "American National Power" в связи с проектным финансированием на сумму 1,205 млрд. долларов США для компании "Coleto Creek Power, L.P."; банка "Banco Bilbao Vizcaya Argentina" в связи с финансированием проекта строительства в Испании десяти ветряных электростанций стоимостью 357 млн. евро; и банка "Banco Santander" в связи с финансированием проекта строительства в Бразилии линий электропередачи стоимостью 240 млн. долларов США.

Наша практика в области лизингового финансирования включает американские и трансграничные сделки финансирования, причем особый упор делается на обеспечении высокого экономического эффекта для наших клиентов - как лизингодателей, так и лизингополучателей. Мы работали с лизингом различных активов - железнодорожной техники, электростанций, нефтедобывающего и газоперерабатывающего оборудования, трубопроводных систем. Наши юристы имеют большой опыт использования синтетического и кредитного лизинга для проектного финансирования, а также в специализированных отраслях, таких как финансирование строительства турбин и других объектов, в том числе промежуточное финансирование. В числе примеров крупных сделок последнего времени: финансирование кредитного лизинга на сумму 296 млн. долларов США для строительства в штате Колорадо солнечной электростанции мощностью 64 МВт, ставшее первой в США сделкой финансирования кредитного лизинга строительства электростанции, использующей концентрированную солнечную энергию; и сделка синтетического лизинга по финансированию строительства газовой электростанции мощностью 1200 МВт.

Другой ключевой услугой, оказываемой юристами группы Энергоресурсов и энергоснабжения, специализирующимися в сфере коммерческого финансирования, является представление интересов заемщиков и эмитентов ценных бумаг в связи с широким диапазоном сделок, связанных с банками, включая обеспеченные, необеспеченные и синдицированные займы, аккредитивы и другие способы усиления кредитоспособности, структурирование дебиторской задолженности и ценные бумаги, обеспеченные активами, финансирование поглощений и долевого участия. Мы оказывали юридические услуги ряду энергетических и коммунальных компаний в связи с получением ими возобновляемых, срочных и других банковских кредитов (включая изменение их условий и возобновление). Недавно мы представляли интересы компании "Xcel Energy" и ее дочерних предприятий в связи с возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 2,25 млрд. долларов США; компании "OGE Energy" и ее аффилированных предприятий в связи с возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1,25 млрд. долларов США; и компании "Ameren" и ее аффилированных предприятий в связи с обеспеченными возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1 млрд. долларов США и необеспеченными возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1,15 млрд. долларов США.

В рамках оказываемых нами услуг в сфере коммерческого финансирования мы предлагаем рекомендации относительно производных финансовых инструментов. В последние годы рынок производных инструментов значительно расширился, и наши юристы разрабатывали и документально оформляли все типы сделок, включая типовые договора свопа Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), гибридные и структурированные облигации, свопционы и связанные с ними инструменты. Мы регулярно консультируем коммунальные и другие компании, торговые организации по вопросам генеральных соглашений Международной ассоциации свопов и деривативов, касающимся процентных ставок и товарных сделок, в том числе в области электроэнергии и газа, а в последнее время и по вопросам применения сделок с производными инструментами пенсионным трастом в целях хеджирования рисков и увеличения поступлений. Наши юристы также представляли интересы клиентов при возникновении ряда споров, связанных с производными инструментами и продажей товаров, включая иски, подававшиеся вследствие банкротства компании "Enron".

	Напечатать страницу Отправить страницу Выбрать Язык Коммерческое финансирование в сфере энергоресурсов и энергоснабжения - Обзор
Обзор Юристы Основное направление Энергоресурсы и энергоснабжение ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нажмите здесь для открытия полного алфавитного списка сделок, новостей, публикаций и мероприятий по данному направлению на английском языке	Группа Энергоресурсов и энергоснабжения фирмы "Джонс Дэй", совместно с группой Рынков капитала, постоянно участвует в сделках коммерческого финансирования. Мы помогаем клиентам в связи с открытым и закрытым размещением акций и облигаций, сделками проектного финансирования, синтетического и кредитного лизинга, обеспеченными и необеспеченными банковскими кредитами, производными финансовыми инструментами. Мы также оказываем содействие нашим клиентам из отрасли энергоресурсов и энергоснабжения в вопросах выполнения правил Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Мы оказываем услуги по вопросам коммерческого финансирования коммунальным компаниям с начала ХХ века. В течение нескольких десятилетий мы выступаем в роли юридического советника эмитентов и андеррайтеров в процессе традиционного размещения компаниями электро- и газоснабжения облигаций, обеспеченных первой закладной, привилегированных акций с фиксированной ставкой и обыкновенных акций. По мере того как в отрасли происходили изменения, требующие большей гибкости, а в некоторых случаях разукрупнения вертикально интегрированных коммунальных предприятий, мы оказывали многим нашим клиентам содействие во внесении изменений и последующем выполнении соглашений о выпуске облигационных займов, обеспеченных первой закладной, в изменении учредительных документов с целью эмиссии более современных акций. В последние десятилетия мы принимали участие в качестве юридического советника эмитента или андеррайтера во всех крупных открытых и закрытых размещениях несколькими компаниями электро- и газоснабжения облагаемых и необлагаемых налогами ценных бумаг (включая привилегированные акции с фиксированной и плавающей ставкой, обыкновенные акции, облигации, обеспеченные первой закладной, обеспеченные и необеспеченные старшие облигации, среднесрочные облигации, облигации под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды и доверительные привилегированные ценные бумаги). В числе крупных сделок для этих и других клиентов можно назвать представление интересов компаний "Xcel Energy" в связи с открытым размещением младшего транша субординированных облигаций на сумму 400 млн. долларов США; "Northern States Power Company" в связи с открытым размещением облигаций, обеспеченных первой закладной, на сумму 500 млн. долларов США; "Oklahoma Gas and Electric Company" в связи с открытым размещением старших облигаций на сумму 200 млн. долларов США; "E.ON U.S. Capital Corp." в связи с предложением о приобретении ее среднесрочных облигаций на сумму 273 млн. долларов США; "Xcel Energy" в связи с предложением об обмене облигациями старшего транша на сумму 350 млн. долларов США с их последующей регистрацией; "Kentucky Utilities Company" и "Louisville Gas and Electric Company" связи с большим числом сделок финансирования и рефинансирования выпуска необлагаемых налогом ценных бумаг под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды; и андеррайтинг рефинансирования выпуска необлагаемых налогом ценных бумаг под покупку оборудования для контроля загрязнения окружающей среды на сумму 214 млн. долларов США для компании "Dayton Power & Light". Журналы "The American Lawyer" и "Infrastructure Journal" назвали "Джонс Дэй" одной из ведущих фирм мира в сфере проектного финансирования. Наш опыт в области проектного финансирования включает проекты разработки тепловых электростанций комбинированного цикла и теплоэлектроцентралей, электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, и подготовку соглашений оптовых поставок электроэнергии и давальческих договоров, а также традиционных соглашений купли-продажи электроэнергии. Среди наших клиентов такие компании, как "El Paso Corporation", "AEP", "BP", "Singapore Petroleum", "Ameren" и "South Carolina Electric & Gas". Мы также представляем интересы ряда банков и финансовых учреждений, включая "Citibank", "JPMorgan Chase", "Bank of Tokyo Mitsubishi", "WestLB", "The Royal Bank of Scotland", "Ambac", в связи с проектным и структурированным финансированием. В числе крупных сделок последнего времени можно назвать юридическую поддержку аффилированных предприятий компании "American National Power" в связи с проектным финансированием на сумму 1,205 млрд. долларов США для компании "Coleto Creek Power, L.P."; банка "Banco Bilbao Vizcaya Argentina" в связи с финансированием проекта строительства в Испании десяти ветряных электростанций стоимостью 357 млн. евро; и банка "Banco Santander" в связи с финансированием проекта строительства в Бразилии линий электропередачи стоимостью 240 млн. долларов США. Наша практика в области лизингового финансирования включает американские и трансграничные сделки финансирования, причем особый упор делается на обеспечении высокого экономического эффекта для наших клиентов - как лизингодателей, так и лизингополучателей. Мы работали с лизингом различных активов - железнодорожной техники, электростанций, нефтедобывающего и газоперерабатывающего оборудования, трубопроводных систем. Наши юристы имеют большой опыт использования синтетического и кредитного лизинга для проектного финансирования, а также в специализированных отраслях, таких как финансирование строительства турбин и других объектов, в том числе промежуточное финансирование. В числе примеров крупных сделок последнего времени: финансирование кредитного лизинга на сумму 296 млн. долларов США для строительства в штате Колорадо солнечной электростанции мощностью 64 МВт, ставшее первой в США сделкой финансирования кредитного лизинга строительства электростанции, использующей концентрированную солнечную энергию; и сделка синтетического лизинга по финансированию строительства газовой электростанции мощностью 1200 МВт. Другой ключевой услугой, оказываемой юристами группы Энергоресурсов и энергоснабжения, специализирующимися в сфере коммерческого финансирования, является представление интересов заемщиков и эмитентов ценных бумаг в связи с широким диапазоном сделок, связанных с банками, включая обеспеченные, необеспеченные и синдицированные займы, аккредитивы и другие способы усиления кредитоспособности, структурирование дебиторской задолженности и ценные бумаги, обеспеченные активами, финансирование поглощений и долевого участия. Мы оказывали юридические услуги ряду энергетических и коммунальных компаний в связи с получением ими возобновляемых, срочных и других банковских кредитов (включая изменение их условий и возобновление). Недавно мы представляли интересы компании "Xcel Energy" и ее дочерних предприятий в связи с возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 2,25 млрд. долларов США; компании "OGE Energy" и ее аффилированных предприятий в связи с возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1,25 млрд. долларов США; и компании "Ameren" и ее аффилированных предприятий в связи с обеспеченными возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1 млрд. долларов США и необеспеченными возобновляемыми кредитными линиями на общую сумму 1,15 млрд. долларов США. В рамках оказываемых нами услуг в сфере коммерческого финансирования мы предлагаем рекомендации относительно производных финансовых инструментов. В последние годы рынок производных инструментов значительно расширился, и наши юристы разрабатывали и документально оформляли все типы сделок, включая типовые договора свопа Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), гибридные и структурированные облигации, свопционы и связанные с ними инструменты. Мы регулярно консультируем коммунальные и другие компании, торговые организации по вопросам генеральных соглашений Международной ассоциации свопов и деривативов, касающимся процентных ставок и товарных сделок, в том числе в области электроэнергии и газа, а в последнее время и по вопросам применения сделок с производными инструментами пенсионным трастом в целях хеджирования рисков и увеличения поступлений. Наши юристы также представляли интересы клиентов при возникновении ряда споров, связанных с производными инструментами и продажей товаров, включая иски, подававшиеся вследствие банкротства компании "Enron".