"Джонс Дэй" входит в число ведущих юридических фирм мира, оказывающих услуги в области проектного финансирования и сделок в секторе энергетики. Наши юристы работают в таких отраслях, как энергоресурсы и энергоснабжение, транспортировка нефти и газа, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, телекоммуникации, транспорт, водоснабжение и утилизация отходов, горнодобывающая и металлургическая промышленность, другие добывающие отрасли, объекты инфраструктуры, например, спортивные и развлекательные комплексы, а также проекты смешанного назначения. Этот опыт, а также тот факт, что мы представляем интересы всех категорий клиентов, включая разработчиков, кредиторов, покупателей продукции, поставщиков, подрядчиков и страховые компании, расширяет наши возможности по оказанию консультационных услуг в отношении сложных схем для решения разнообразных финансовых и других проблем. По мере развития рынка проектного финансирования мы расширили нашу практику, освоив такие направления, как отчуждение и приобретение активов, реструктуризация, секьюритизация портфелей, повышение кредитного рейтинга заемщика и другие способы уменьшения рисков.

В процессе работы по проектам мы используем обширный опыт, накопленный нашими специалистами по вопросам слияний и поглощений, корпоративных финансов, налогообложения, недвижимости, антимонопольного законодательства, государственного регулирования, защиты окружающей среды, трудовых отношений, интеллектуальной собственности, банкротства и реструктуризации предприятий, судебных разбирательств и альтернативного урегулирования споров. Мы привлекаем соответствующих участников проектной группы для работы по тем направлениям, в которых требуются их знания и навыки, и в зависимости от объема работ. Наша проектная группа работает в тесном сотрудничестве с группой по вопросам энергетики, в числе клиентов которой более трети энергетических компаний, входящих в список Fortune 500, и которая заняла первое место в "Обзоре нефтегазовой и энергетической промышленности" (Financier Worldwide, февраль 2003 г.).

В наших проектах используются все виды финансирования, в том числе:

• Обеспеченные и необеспеченные коммерческие кредиты и синдицированные займы;
• Многосторонние, двусторонние схемы финансирования, финансирование экспортно-кредитными агентствами;
• Кредиты на строительство и срочные долговые обязательства;
• Размещение акций и долговых ценных бумаг путем открытой и закрытой подписки;
• Муниципальное финансирование и различные сделки на основе лизинга, включая продажу и обратный лизинг, операционный лизинг и синтетический лизинг;
• Структурированная дебиторская задолженность и ценные бумаги, обеспеченные активами;
• Покупка контрольного пакета акций за счет кредита и другие виды финансирования приобретений.

Благодаря глубокому пониманию принципов разработки, структуры собственности и схем финансирования наших проектов, а также опыту работы с соответствующими проектами соглашений, мы можем проводить рентабельную, целенаправленную и приоритизированную экспертизу для оценки потенциальных рисков проекта и проблем с финансированием на самой ранней стадии. Мы помогаем нашим клиентам-разработчикам в получении разрешений регулирующих органов и анализируем вопросы собственности, безопасности и другие аспекты, возникающие в процессе действий, направленных на успешное завершение сделки. Мы консультируем кредиторов по вопросам ведения переговоров о заключении соглашений о финансировании, в которых равным образом учитывались бы потребности заемщиков, рыночные стандарты и проблемы синдикации.

Мы работаем в следующих секторах:

• Энергетика
• Возобновляемые источники энергии
• Трубопроводы для транспортировки газа и сжиженного природного газа
• Металлургия и горнодобывающая промышленность
• Транспорт (включая аэропорты, автодороги и железные дороги)
• Телекоммуникации
• Водоснабжение и утилизация отходов
• Спортивные, гостиничные и развлекательные объекты

Энергетика: "Джонс Дэй" активно работает в сфере разработки проектов производства электроэнергии по всему миру, в том числе в США. Мы имеем опыт работы с электростанциями, использующими в качестве топлива уголь, нефть и газ; с атомными электростанциями; с комбинированными электростанциями, работающими на дровах, ископаемом и синтетическом топливе; электростанциями на твёрдых отходах и гидроэлектростанциями для сельскохозяйственных и муниципальных нужд; электростанциями, использующими возобновляемые источники энергии. Наши юристы участвуют в составлении и обсуждении проектов коммерческих контрактов всех типов для предприятий энергетической инфраструктуры, включая кратко-, средне- и долгосрочные договоры о купле-продаже электроэнергии, соглашения о транспортировке по трубопроводам, договоры о купле-продаже природного газа и сжиженного природного газа. Недавно мы выступали юридическим советником компании "Unión Fenosa" в связи с успешной организацией финансирования строительства газовой электростанции мощностью 1000 МВт в Туспане (Мексика) и закрыли сделку по облигационному финансированию проекта строительства 11 пиковых турбинных электростанций компании "Calpine" на 9 площадках в северной части штата Калифорния ("Североамериканская сделка года в сфере облигационного финансирования проектов", Project Finance).

Возобновляемые источники энергии: В секторе возобновляемых источников энергии мы консультируем проектные фирмы, электростанции, производственные, кредитные и финансовые организации, покупателей электроэнергии, подрядные и страховые фирмы по вопросам недвижимости, получения разрешений, государственного регулирования на федеральном, региональном и местном уровнях, а при рассмотрении возможностей проектного финансирования - в процессе переговоров по эффективным пакетам ценных бумаг, отвечающим коммерческим интересам проектных организаций и требованиям кредитующих учреждений. Фирма "Джонс Дэй" заняла первое место по числу сделок и второе по объему сделок в глобальном рейтинге журнала "Project Finance" в сфере энергетики за период с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2004 г. В числе последних проектов - работа с такими клиентами, как Королевский Банк Шотландии, выступавший в качестве кредитора крупнейшего в мире ветроэнергетического проекта "Stateline" мощностью 300 МВт; компания "AEP", разработчик нескольких успешных проектов, в частности, проекта электростанции "Desert Sky" мощностью 160,5 МВт в штате Техас ("Сделка года в Северной Америке в области возобновляемых источников энергии", журнал "Project Finance"); банк "Banco Español de Crédito", предоставивший кредит "Proyecto Noroeste and Peña Armada", владельцу четырех ветряных электростанций и двух небольших гидравлических станций в Испании; банк "Banco Santander", финансировавший компанию "Faro Farelo", имеющую четыре ветряных электростанции на территории Испании. "Джонс Дэй" также консультирует банки и других клиентов по вопросам защиты окружающей среды и ответственности в этой сфере, проблемам глобального изменения климата и мерам по стабилизации или сокращению концентрации парниковых газов, вызванной климатическими изменениями.

Трубопроводы для транспортировки газа и сжиженного природного газа: Наши юристы принимали участие в работе над проектами в области СПГ на территории США, Азии, Европы (включая Испанию) и Ближнего Востока (Катар, Оман и Саудовская Аравия), а также в странах Карибского бассейна (Тринидад и Тобаго). Мы консультируем наших клиентов по вопросам размещения, строительства и эксплуатации объектов и соответствующей инфраструктуры, оказываем адвокатские услуги по вопросам правового регулирования и в ходе официальных процессуальных действий, занимаемся другими коммерческими и регулятивными аспектами указанных проектов. Недавно мы успешно завершили проект финансирования на сумму 900 млн. долларов США строительства терминала и магистрального газопровода в провинции Гуандун - первого проекта по импорту СПГ в Китае, который был назван журналами "Project Finance International" и "Project Finance" "Сделкой года Азиатско-тихоокеанского региона в области нефти и газа", а журналом "International Financial Law Review" - "Сделкой года в области проектного финансирования". В настоящее время нашими клиентами являются две крупные нефтегазовые компании, которым мы оказываем услуги в связи с проектами СПГ на территории США и других стран. Кроме того, мы занимаемся проектами газопроводов в Индонезии, Китае и России.

Нефть и газ: Юристы "Джонс Дэй", специализирующиеся в отрасли нефти и газа, предоставляют неординарные и эффективные комплексные юридические решения предприятиям нефтегазовой промышленности во всем мире. Мы консультируем нефте- и газодобывающие компании, компании, осуществляющие транспортировку по трубопроводам и сбыт нефти и газа, поставщиков электроэнергии, разработчиков проектов, кредитующие организации, многосторонние агентства, правительства и государственные ведомства по вопросам добычи, переработки нефти и газа и сбыта нефтепродуктов (включая производство и поставки сжиженного природного газа), а также по проектам в области нефтехимии и электроэнергетики. Недавно "Джонс Дэй" закрыла сделку финансирования проекта разведки и добычи блока 18 в Анголе на общую сумму 1,4 млрд. долларов США, которую в 2007 году журнал "Project Finance International" назвал "Сделкой года в области нефти и газа".

Металлургия и горнодобывающая промышленность: Наши проекты в области металлургии и горнодобывающей промышленности охватывают добычу, переработку и транспортировку, а также финансирование оборудования, например, локомотивов, скребковых экскаваторов, землечерпалок, другой крупной промышленной техники и оборудования. Мы консультировали компанию "Cleveland-Cliffs" по таким проектам, как инвестирование 4,5 млн. долларов США в совместное предприятие “Mesabi Nuggets”, участники которого разрабатывают новую технологию производства чугуна, и недавняя резервная регистрация привилегированных акций стоимостью 172 млн. долларов США. Недавно мы консультировали компанию "WL Ross & Co. LLC" как основного инвестора "International Coal Group, Inc.", компании, учрежденной с целью выкупа "Horizon Natural Resources Company" в связи с банкротством за 786 млн. долларов США. Наши услуги охватывали все аспекты финансирования сделки приобретения, такие как организация возобновляемого кредита на сумму 245 млн. долларов США, срочного кредита и синтетического аккредитива. "Джонс Дэй" выступает в качестве основного внешнего юридического советника "International Coal Group".

Аэропорты: Мы выступали консультантами по проекту финансирования и строительства нового 4-го терминала международного аэропорта им. Дж. Кеннеди стоимостью 2,8 млрд. долларов США, а также представляли интересы авиакомпании "Continental Airlines" в связи с выпуском облигаций стоимостью 730 млн. долларов США в целях увеличения числа полетов этой авиакомпании с Ньюаркского аэропорта. Мы оказывали услуги в связи с проектами аэропортов на Филиппинах, в Турции, Юго-Восточной Азии и Великобритании. Нашим клиентам-авиакомпаниям мы предлагаем накопленные знания и сформировавшиеся отношения в индустрии авиаперевозок, где мы представляли интересы многих крупнейших авиакомпаний мира.

Порты: "Джонс Дэй" представляет интересы держателей контрольного пакета акций крупного китайского портового проекта строительства, владения и эксплуатации транспортного парка, производственной и индустриальной зоны, контейнерного терминала и другого коммерческого имущества, расположенного на участке намытой земли, примыкающем к глубоководному порту Яншань в провинции Чжэцзян недалеко от городов Шанхай и Нинбо. Наша работа по реализации этого проекта включает координацию консультаций в КНР по вопросам землепользования, получения разрешений и нормативного регулирования; анализ положений контрактов выемки и намыва земли, договоров аренды и других существенных договоров, а на стадии финансирования проекта - переговоры в отношении эффективного обеспечительного пакета, отвечающего коммерческим интересам спонсоров проекта и требованиям кредитующих учреждений и других инвесторов.

Автодороги: Недавно мы представляли интересы концессионной компании в связи с финансированием строительства платной автодороги "Америко Веспучо Сур" в г. Сантьяго (Чили), одной из четырех частей системы автодорог, образующих кольцо вокруг Сантьяго. В числе других проектов автодорог, в связи с которыми юристы "Джонс Дэй" оказывали консультационные услуги, платная дорога "Кастелло-Рапосо" в г. Сан-Паулу (Бразилия); платная дорога "Сурат-Манор" в индийском штате Гуджарат; проекты автодорог A1(M) и A417/A419 в Великобритании на условиях "разработка - строительство - финансирование – эксплуатация" (DBFO); платная дорога N4 по направлению к г. Мапуту в ЮАР; и платных автодорог "Сан-Хосе - Кальдера" и "Сан-Хосе - Сан Рамон" в Коста-Рике. Журнал "Infrastructure Journal" назвал "Джонс Дэй" "Ведущим юридическим советником 2006 года" в знак признания ее вклада в совершение сделок в связи со строительством четырех платных дорог в Великобритании, Франции и Испании на общую сумму 10,5 млрд. долларов США.

Железные дороги: Юристы нашей фирмы представляли интересы государственной компании "London Regional Transport" в связи с финансированием создания системы связи, железнодорожной сигнализации и оптоволоконной кабельной связи для компании "London Underground Limited" в рамках "Британской инициативы частного финансирования" (UK Private Finance Initiative) (1,2 млрд. фунтов) и в связи с созданием частно-государственного партнерства для лондонского метро (7 млрд. фунтов). Мы принимали участие в проектах строительства легкого наземного метро в г. Куала-Лумпур, линии метро Шанхай-Пудонг и электрифицированной двухколейной железной дороги на западе Малайзии, а также в процессе проектирования и строительства железнодорожного коридора в штате Калифорния стоимостью 1,9 млрд. долларов США.

Телекоммуникации: Мы оказываем полный комплекс услуг по всем направлениям деятельности отрасли, включая регулятивные вопросы, телекоммуникационным компаниям США и международным компаниям, организациям массовой информации, производителям оборудования и предприятиям аэрокосмической отрасли по правовым вопросам местного, общенационального и международного масштаба. Мы работаем в сфере проводной и беспроводной голосовой связи и передачи данных, спутниковой связи, радио и кабельного телевидения, а также с другими системами. Мы консультировали компании "France Télécom S.A." и "Orange S.A." в связи с реструктуризацией их деятельности в сфере мобильной связи, включая выкуп займов на сумму 1,3 млрд. долларов США финансистами продавцов "Nokia Oyj" и "LM Ericsson AB", и представляли интересы "WilTel Communications Group, Inc." в процессе реорганизации стоимостью 5 млрд. долларов США.

Водоснабжение и утилизация отходов: Деятельность нашей фирмы в этой области охватывает все аспекты водоснабжения, включая строительство, договоры купли-продажи воды, ценообразование (посредством договорных и тарифных механизмов), регулятивные вопросы, финансирование за счет собственных и заемных средств, а также консультации по проблемам защиты окружающей среды и общим вопросам корпоративного права. Мы оказывали юридические услуги компании "Lyonnaise des Eaux" в ходе ее слияния с "Compagnie de Suez" (7,4 млрд. долларов США). Мы представляем интересы дочерних компаний двух крупнейших американских холдингов в сфере водоснабжения - "American Water Works Company, Inc." (дочернего предприятия "Thames Water" и ее материнской компании "RWE AG") и "Aqua America, Inc.", а также фирмы "Veolia Environment" и ее дочерней компании "Onyx" в связи с проектами, осуществляемыми в Китае. Мы также принимали участие в осуществляемых на территории США проектах утилизации сточных вод и использования отходов для производства энергии, в том числе от имени Банка Австралии.

Спортивные, гостиничные и развлекательные объекты: Фирма "Джонс Дэй" имеет большой опыт в области проектирования и финансирования спортивных сооружений, развлекательных комплексов и проектов смешанного назначения. Мы были консультантами проекта разработки и финансирования комплекса "Gateway" в штате Огайо стоимостью 400 млн. долларов США, в который вошли бейсбольное поле "Jacobs Field" для команды "Cleveland Indians" и стадион "Gund Arena" для баскетбольной команды "Cleveland Cavaliers", проекта строительства стадиона "San Jose Arena" в штате Калифорния для хоккейной команды "San Jose Sharks" (165 млн. долларов США) и проекта строительства спортивного комплекса "Compaq Center" в штате Техас для баскетбольной команды "Houston Rockets" (240 млн. долларов США). Мы представляли интересы компании "JPMorgan Chase" при финансировании осуществлявшегося компанией "Maryland Stadium Authority" проекта строительства бейсбольного стадиона "Oriole Park" в составе комплекса "Camden Yards" в г. Балтимор, штат Мэриленд. Нашим клиентом был музей "Зал славы и Музей рок-н-ролла" в г. Кливленд, штат Огайо, в связи с проектом необлагаемого налогом выпуска муниципальных облигаций, и мы выступали консультантом по вопросам, связанным с проектированием, строительством и оборудованием музея. Наши юристы консультировали клуб "Арсенал" по вопросам строительства футбольного стадиона в Лондоне.

Контактные лица

Arman Galledari
Singapore
Тел.: 65.6538.3939
London
Тел.: 44.20.7039.5959
Адрес электронной почты

Richard P. Puttré
Madrid
Тел.: 34.91.520.39.39
Адрес электронной почты