在?客戶代理項目融資和能源交易業務方面,眾達獲公認?世界頂尖法律事務所。我們的律師所服務的?業包括:發電、電力輸送與配電、管道、石油、天然氣與石化?品、電信、運輸、水務及廢水、採礦與金屬,以及其他自然資源和各類基礎設施,如體育場、娛樂中心以及混合用途工程等。 這些經驗,加之我們曾代表業內所有類型的參與者 - 包括項目開發商、借貸款人、承購方、供應商、承包商以及保險公司,增強了我們就複雜的融資結構向客戶提供顧問建議的能力,協助客戶解決各種融資和其他難題。隨著項目融資市場的發展,我們已經將業務擴展到資?轉讓與收購、資?重組、證券化投資組合、信用增級以及其他減險技術領域。
在項目業務中,我們汲取了事務所在合併與收購、合作金融、稅務、房地?、反壟斷、政府規章、環境保護、勞動與就業、知識?權、破?與重組、訴訟或其他替代性爭議解決等業務中卓越的經驗。根據業務不同方面對律師經驗以及工作量的需求,我們召集適當的成員組成項目團隊。該團隊與事務所的能源事務部密切配合,?《財富》500強列名能源企業的三分之一提供代理服務,並獲“石油、天然氣與能源業務回顧”(《世界金融家》(Financier Worldwide)2003年2月號)評?第一。
我們的業務涉及各種融資計劃,包括:
我們對項目的發展途徑、所有權結構、融資計劃的深刻認識,加之在相關項目協議方面的豐富經驗,使得我們能夠在項目的開始階段就能實施具有成本效益、有目標且有優先次序的審慎審核,以評估項目創業和資金籌措問題。我們協助開發商客戶獲得許可與審批,並對發生在爭取成功中標的過程中的資?、安全性以及其他問題進行分析。同時,我們?貸款人在融資協議談判中提供諮詢建議,在談判過程中充分平衡借方與市場標準和聯合企業的考慮之間的關係。
我們從事的領域包括:
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電力
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可再生能源
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液化天然氣與煤氣管道
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金屬及採礦
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交通(包括機場、公路、鐵路)
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電信
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水務及廢水處理
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運動、餐飲、休閒
電力眾達積極參與美國及國際性發電項目的開發。我們電力業務部的經驗包括燃煤發電、燃油發電、天然氣發電廠以及核電站;以木材、礦物、合成燃料及農業和生活固體垃圾?燃料的聯?熱電廠,以及水電項目和可再生能源電廠。我們的律師參與各類能源、電力基礎設施商業合同的擬訂與談判,包括短期、中期與長期電力購買協議、收費協議、能源買賣協議、管道運輸協議以及天然氣和液化天然氣購銷協議。最近,我們代理Uni?n Fenosa電力公司,在墨西哥Tuxpan成功地實施了1,000兆瓦燃氣發電設施的融資,並完成了分佈在北加州9個地點的11個Calpine燃氣渦淪調峰電廠的項目債券融資(獲《項目融資》(Project Finance)雜誌評?年度北美項目債券交易(North America Project Bond Deal of the Year))。
可再生能源在可再生能源項目上,我們就房地?、聯邦、州及地方一級的許可及法規事宜,提供諮詢服務,這類客戶包括開發商、公用事業企業和其他發電商、貸款人和融資機構、電力購買商、承包商以及保險公司。在擬定進行項目融資的情況下,我們進行有效的抵押擔保組合的談判,以滿足開發商的商業目的和貸款人的需求。 眾達獲《項目融資》(Project Finance)的“全球可再生能源排行榜”評?2003年7月1日至2004年6月30一年期間內交易次數第一名、交易量第二名。我們最近的業務包括代表蘇格蘭皇家銀行(The Royal Bank of Scotland),300兆瓦Stateline工程項目(全球最大的風力發電項目)的貸款人;AEP,若干成功項目的開發商,包括德克薩斯州160.5兆瓦Desert Sky項目,獲《項目融資》(Project Finance)評?2002年度北美可再生能源交易(North America Renewables Deal of the Year);Banco Espa?ol de Cr?dito,Proyecto Noroeste和Pe?a Armada的貸款人,西班牙四個風力發電項目和兩個小型水電廠的業主;以及Banco Santander,Faro Farelo的貸款人,西班牙四個風能項目的業主。眾達同時?銀行和其他客戶就環境保護與責任、針對全球氣候變化的挑戰、以及穩定、降低由於氣候變化而導致的大氣溫室效應下有害氣體濃度增加的措施等事務提供法律意見。
液化天然氣(LNG)及煤氣管道我們的律師曾參與美國、亞洲、歐洲(包括西班牙)、中東(卡塔爾、阿曼及沙烏地阿拉伯)以及加勒比海(特別是特立尼達與多巴哥)等地的液化天然氣項目。我們對選址、施工、設施的運行以及相關的基建項目提供法律意見,參與法規性辯護以及正式的法律程序,同時處理與這些項目相關的交易性及法規性事務。最近,我們成功完成了中國第一個LNG進口項目??廣東LNG終端站與幹線項目的9億美金融資。當前,我們正代表兩家主要石油及天然氣公司,涉及分別處於美國國內、國外的LNG業務活動相關的事務。此外,我們還在印度尼西亞、中國及俄羅斯參與氣體管道項目。
金屬及採礦我們的金屬及採礦項目囊括了?採掘、加工、運輸和設備進行融資,這些設備包括機車、索斗鏟、電力鏟以及其他大型工業設備和設施。我們曾?克利夫蘭-克利夫(Cleveland-Cliffs)公司就多個項目提供法律意見,例如在合資公司Mesabi Nuggets項目上投資450萬美元,合夥人正在開發新的制鐵技術,另外還有新近的1.72億美元優先股暫擱註冊等事務。最近,我們?國際煤業集團有限公司(International Coal Group, Inc.)的首要投資者WL Ross & Co. LLC提供法律意見,國際煤業集團有限公司是專?完成地平線自然資源公司(Horizon Natural Resources Company)7.86億美元的破?收購而成立的實體。我們的代理服務涉及收購融資的各個方面,例如設立2.45億美金的迴圈信貸、定期貸款以及綜合信用證。眾達還是國際煤業集團有限公司的首席外部法律顧問。
交通我們在交通基礎設施 ? 公路、橋梁、機場、鐵路 ? 項目融資方面,擁有豐富的經驗。除融資之外,我們的業務還包括設計、監督、設計-建造、土地承租人定制建造、施工、項目管理合同以及其他合同的組織、擬訂和談判,以協助客戶有效而及時地完成項目。
機場在甘乃迪國際機場航站樓公司(JFK International Air Terminal)進行的JFK機場4號航站樓改造項目中,眾達代表其28億美金的融資、建設業務;代表大陸航空公司(Continental Airlines)7.3億美金的項目債券發行業務,這筆資金用於擴建其在紐瓦克國際機場(Newark International)的運作中心。我們同時?菲律賓、土耳其、東南亞國家和英國的機場項目提供法律意見。對於航空項目,由於我們對航空工業瞭解深入、關係密切,客戶受益匪淺,我們亦曾代表全球許多大型航空公司。
公路最近,我們代表智利聖地牙哥Am?rico Vespucio Sur收費公路項目中進行融資的特許公司,該公路是構成聖地牙哥環城公路系統四段中的一段。眾達律師為其他公路項目提供法律意見,包括:巴西聖保羅的Castello-Raposo收費公路、印度古加拉特邦連接Surat與Manor的收費公路、英國A1(M)和A417/A419公路的DBFO(設計、建設、融資和運營)項目,以及南非的馬普托通道收費公路N4段項目。
鐵路我們的律師曾代表倫敦地方交通局(London Regional Transport),完成倫敦地鐵公司(London Underground Limited)根據英國私人融資倡議(UK Private Finance Initiative)建設通訊、鐵路網路信號系統、光纖電纜傳輸系統項目的12億美元融資,同時還參與了倫敦地鐵網路的70億美元公私聯營項目。我們還在吉隆坡輕軌交通系統項目、上海浦東地鐵項目、西馬來西亞電氣化雙軌鐵路項目以及加州地鐵通道19億美元開發、建設項目中提供法律意見。
電訊我們的電訊業務涵蓋了行業活動及管理事務的全部範圍,能夠在當地、國家及國際法環境下代表美國及國際性電訊服務供應商、大眾傳播媒介、設備製造商及宇航公司。我們的業務涉及有線及無線語音和資料、衛星、廣播與有線電視以及其他系統。就法國電訊(France T?l?com S.A.)、Orange S.A.電訊在移動通訊中的權益重組,我們向其提供法律意見,包括賣方融資人Nokia Oyj、LM Ericsson AB回購13億美元貸款,我們還曾代表WilTel通訊集團有限公司(WilTel Communications Group, Inc.)完成第11章範疇內的50億美元的重組項目。
水務及廢水處理我們在此領域的業務涉及水務公用事業運作的所有方面,包括建設、水的購銷協議、水價(通過合同與價格機制定價)、法規方面的業務代理、債務與資本融資,以及環境諮詢服務與普通企業顧問。我們曾代表Lyonnaise des Eaux以74億美元合併Compagnie de Suez。我們曾代表美國最大的兩家水務控股公司:美國供水公司(American Water Works Company, Inc.),即泰晤士水務(Thames Water)及其母公司RWE AG的子公司,和美國安治有限公司(Aqua America, Inc.),以及威立雅環境集團(Veolia Environnement)及其子公司Onyx,參與他們在中國的項目。我們亦曾參與美國的廢水處理與“廢水轉能源”項目,包括在其中代表澳洲銀行(Bank of Australia)。
運動、餐飲及休閒本所在運動設施、娛樂中心及多功能設施的開發與融資業務上富有經驗。我們?俄亥俄州Gateway Complex體育中心總額達4億美元的開發與融資項目提供法律意見,其中包括克利夫蘭印第安人隊(Cleveland Indians)主場雅各布運動場(Jacobs Field)以及克利夫蘭騎士隊主場岡德體育館(Gund Arena);加州聖荷西鯊魚隊聖荷西體育場(San Jose Arena)的1.65億美元項目;休斯頓火箭隊的德州康柏體育中心(Compaq Center)的2.4億美元項目。在?馬里蘭體育場館管理局(Maryland Stadium Authority)融資開發巴爾的摩金鶯坎登球場(Oriole Park at Camden Yard)的過程中,我們代表摩根大通(JPMorgan Chase)。我們?克利夫蘭的搖滾名人堂、博物館的免稅市政債券融資方案提供法律意見,並在設施的設計、建設、配備過程中擔任開發顧問。我們亦曾代表阿森納足球俱樂部倫敦阿森納足球俱樂部體育館的開發業務。
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