Carlos Sámano cuenta con más de 18 años de experiencia, y durante su carrera ha asesorado a emisoras e instituciones reguladas, tales como bancos, casas de bolsa y SIEFORES (sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro), en ofertas públicas y privadas de todo tipo de valores, en México y en el extranjero.
Carlos ha asesorado recientemente a emisores en las ofertas públicas de Banco del Bajío; la de acciones Fibra E por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; y la promovida por una subsidiaria del Grupo Prodemex (Administrador Fibraestructura - INFRAEX), Gentera, Maxcom, Citibanamex Afore; y a emisores de deuda y valores convertibles como Banco Azteca, Grupo Elektra, TV Azteca, y Grupo Gigante.
También ha asesorado a intermediarios colocadores y representantes comunes como Barclays, Jefferies, Credit Suisse, Actinver, Santander, Banorte, Monex, Value y otros en ofertas públicas de acciones de Ferromex (subsidiaria de Grupo México); emisiones nacionales e internacionales de títulos de deuda de TV Azteca, Total Play, Grupo Elektra y Cobre del Mayo; y reestructuraciones de deuda de GICSA.
Carlos ha asesorado a Crédito Real desde 2011 en todas sus emisiones de deuda a través de certificados bursátiles emitidos y Senior Notes emitidos bajo la Regla 144A de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.
Entre sus logros más representativos se encuentran: la colocación de 2 de las primeras 3 Fibras E para NAICM e INFRAEX; la autorización del primer programa de deuda dual de Crédito Real bajo la modalidad de emisor recurrente; la primera colocación de un bono perpetuo para una institución financiera regulada latinoamericana (Crédito Real); y el diseño del gobierno corporativo del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPI) más grande a través del cual se canaliza la inversión en instrumentos estructurados de Citibanamex Afore.
Experiencia
- Escuela Libre de Derecho (Especialidad en Derecho Mercantil,2010 y Especialidad en Concursos Mercantiles, 2005) Universidad la Salle (Licenciatura en Derecho, 2004)
- México
Legal 500 Latin America, México – Capital Markets, Abogado Recomendado (2016-2024)
- Español e inglés