Jones Day conseille Deezer dans le cadre de son rapprochement avec I2PO S.A., SPAC coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris
Jones Day représente Deezer, pionnier de l’innovation dans l’industrie du streaming musical aux 9,6 millions d’abonnés, dans le cadre de son projet de rapprochement avec I2PO S.A., SPAC français créé par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et Iris Knobloch, dont les actions sont cotées sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.
Le rapprochement des deux entreprises, dont la réalisation reste soumise à certaines conditions suspensives, sera effectué via une fusion-absorption de Deezer dans I2PO. L’opération valorise Deezer à hauteur de 1,05 milliards d'euros (valeur des titres pre-money sur une base pleinement diluée), correspondant à une valeur d’entreprise d’environ 1,075 milliard d’euro.
Concomitamment à la réalisation de la fusion, I2PO procèderait à un placement privé sous la forme d’un PIPE d’un montant maximum de 150 millions d’euros, dont 120 millions d’euros ont d’ores et déjà été sécurisés. Ce PIPE sera souscrit par la plupart des actionnaires existants de Deezer et par un groupe restreint d’investisseurs de long terme français et internationaux.
Ce rapprochement doit permettre à Deezer, dont l’ambition est de réaliser un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2025, d’accélérer sa croissance. A l’issue de l’opération, I2PO modifiera sa dénomination sociale pour être renommée Deezer.
Dans le cadre de cette opération, Deezer est conseillée par Jones Day avec :
- Renaud Bonnet, associé, accompagné de Paul Maurin et Jeanne Plé ainsi qu’Adrien Descoutures, Hortense Fouilland, Adrien Starck, Gabriel Saint-Paul, Patricia Jimeno et Yves Gillard, sur les aspects corporate et boursiers – Paris
- Nicolas André, associé, accompagné de Germain Starck et Théo Piazza, sur les aspects fiscaux français – Paris
- Edouard Fortunet et Olivier Haas, associés, accompagnés de Sarah Candelibes, sur les aspects contractuels et IP/IT – Paris
- Jean-Michel Bobillo, associé, accompagné de Gabriel Ferran, sur les aspects de droit social,
- Eric Barbier de la Serre, associé, accompagné d’Eileen Lagathu, sur les aspects de droit de la concurrence – Paris
- Peter Devlin et Patrick Baldwin, associés, accompagnés de Jeremy Cleveland et Logan Kirkes, sur les aspects corporate et boursiers de droit U.S. – New-York
- Andrew Eisenberg, associé, accompagné de Benjamin Jacobs, sur les aspects fiscaux de droit U.S. – Washington
Dans le cadre de cette opération, l'équipe juridique de Deezer est pilotée par Rémi Fréon, General Counsel, accompagné de Hélène Goupil, Legal Manager - Corporate/M&A, et Eugénie Clausier, Legal Manager - M&A/Strategic Projects, sur les aspects corporate/M&A ; Baudouin Genier, Tax Director, et Emma Rigal, Senior Tax Specialist, sur les aspects fiscaux ; Daphné Olivari, VP Legal & Business Affairs, et Bertrand Soton, Head of Legal & Business Affairs, sur les aspects contractuels et IP/IT ; et Laurent Teyssandier, Data Protection Officer, sur les aspects données personnelles et IT.
