Jones Day conseille Voltalia dans le cadre de son émission additionnelle d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) pour un montant nominal d’environ 50 millions d’euros
Paris, le 29 juillet 2022 – Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé la société Voltalia S.A. dans le cadre de son émission additionnelle d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) à échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 50 millions d’euros (les « Obligations Nouvelles »), entièrement assimilables aux OCEANEs Vertes échéance 2025 d’un montant nominal global d’environ 200 millions d’euros émises en janvier 2021 (les « Obligations Existantes »).
Voltalia affectera le produit net de cette émission au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financement vert et durable (Green & Sustainability-linked Financing Framework) de Voltalia, disponible sur le site internet de l’émetteur.
Les Obligations Nouvelles émises venant à échéance le 13 janvier 2025 porteront intérêt à un taux annuel de 1,0 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext AccessTM d’Euronext à Paris et constitueront une souche unique avec les Obligations Existantes.
L’opération a consisté en un placement en France et hors de France (à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon) auprès d’investisseurs qualifiés uniquement.
L’opération a été lancée le 26 juillet 2022 et le règlement-livraison est intervenu le 29 juillet 2022.
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Dans le cadre de cette opération, Voltalia était conseillée par Jones Day :
- Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Linda Hesse, associée, Guillaume Monnier, Thierry Nkiliyehe, Seth E. Engel, Rémy Trabelsi et Bonnie Smith (Marchés financiers)
- Emmanuel de La Rochethulon, associé et Stéphane Raison (Droit fiscal).
Jones Day avait conseillé Voltalia en 2021 dans le cadre de son émission obligataire inaugurale d’OCEANES Vertes.
A propos de Jones Day
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