Jones Day a conseillé EDAP TMS dans le cadre de son offre au public d'American Depositary Shares
Jones Day a représenté EDAP TMS S.A. (NASDAQ : EDAP) (la "Société"), un leader mondial des Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU), dans le cadre de son offre au public d'American Depositary Shares ("ADS"), représentant chacun une action ordinaire, sur le Nasdaq Global Market.
L'offre a consisté en l'émission de 3 066 667 actions ordinaires nouvelles sous forme d'ADS, au prix de 7,50 dollars U.S. par ADS, suite à l'exercice intégral de l’option de surallocation accordée par EDAP TMS à Jefferies LLC.
Le produit de l’émission d'environ 23 millions de dollars U.S. sera alloué afin d’adresser le marché des petites cliniques américaines en déployant l’activité mobile HIFU pour accélérer la pénétration du marché et l’adoption de l’HIFU et afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement de la société et ses processus et activités de fabrication et pourrait être également alloué à son besoin en fonds de roulement et ses besoins généraux.
Dans le cadre de cette opération, EDAP TMS était conseillée par Jones Day :
- Linda Hesse, associée en charge du dossier, Florent Bouyer, associé, Seth E. Engel, Guillaume Monnier et Bonnie Smith (Marchés financiers – Paris)
- Peter Devlin, associé (Marchés financiers – New-York)
