Fusiones y Adquisiciones

Trabajamos como firma global sin excepciones. Esto significa que nuestros recursos están organizados exclusivamente para el beneficio de nuestros clientes, ya sea porque éstos necesiten asesoramiento para resolver un problema en los Estados Unidos o bien porque quieran aprovechar una oportunidad de negocio en Europa, Asia o Latinoamérica. 

Chrysler vende acciones a la "nueva" Chrysler gestionada por Fiat después de una batalla legal sin precedentes
Después de una batalla legal sin precedentes en su camino hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Chrysler LLC vendió, el 10 de junio de 2009, una parte sustancial de sus acciones a la ”nueva” Chrysler gestionada por Fiat (Chrysler Group LLC), brindando de esta forma a sus emblemáticas marcas y centros de operaciones en Estados Unidos, la oportunidad de sobrevivir.

La operación, resultado de intensas negociaciones entre Fiat, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Presidential Auto Task Force, la United Auto Workers union (UAW), la Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), Chrysler Financial, GMAC Financial Services, y los propietarios de casi 7 billones de dólares en deuda garantizada. Estas negociaciones condujeron a un acelerado proceso judicial que comenzó el 30 de abril de 2009, cuando Chrysler LLC entró en concurso y buscó apoyo para entrar en un acelerado proceso de subasta y venta.

Las acciones se vendieron a cambio de 2 billones de dólares en metálico y la asunsión por parte de la “nueva” Chrysler, de las numerosas deudas de Chrysler. La operación se consumó de conformidad con una orden de venta por el U.S. Bankruptcy Court en Manhattan. Aunque supuso muchas procedimientos y audiencias en el Bankruptcy Court, así como un enorme esfuerzo por parte de los especialistas de Jones Day en quiebras y litigios, la evolución, diseño y ejecución de la venta fue en toda regla una operación de M&A que requirió la habilidad y experiencia de un gran equipo como el de Jones Day para asesorar a Chrysler en su reestructuración.

XTO Energy adquiere Hunt Petroleum por 4.2 billones de dólares
Jones Day asesoró a Hunt Petroleum Corporation y sus filiales (Hunt), en relación con el proceso iniciado por Hunt que resultó en el acuerdo de fusión con una filial de XTO Energy, INC. (XTO) por una cantidad total aproximada de 4.2 billones de dólares en efectivo y acciones ordinarias de XTO. Hunt se dedica principalmente a la exploración y producción de petróleo y gas natural en Norteamérica y el Mar del Norte.

DIRECTV gana un recurso por 100 millones de dólares en un litigio de Propiedad Intelectual contra Finisar
El 19 de mayo de 2009, el juzgado del Distrito de Texas dictaminó que 5 demandas de patentes interpuestas por Finisar Corporation (el demandante) contra The DIRECTV Group, Inc. (cliente de Jones Day) y otras empresas relacionadas con DIRECTV, no eran válidas. Caso Finisar Corp. v. DIRECTV Group, No. 1:05-CV-00264 (E.D. Tex. 19 de mayo de 2009).

ABN AMRO, Citi, Deutsche Bank, DSP Merrill Lynch y SBI Capital lideran la oferta a los accionistas de emisión de acciones en una ampliación de capital por valor de 1.1 billones de dólares de Hindalco Industries Limited
Jones Day asesoró a ABN Amro Securities (India) Private Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, Deutsche Equities India Private Limited, DSP Merrill Lynch Limited, SBI Capital Markets Limited en la oferta de compra de participaciones, por valor de 1.1 billones de dólares, por parte de Hindalco Industries Limited. Las participaciones de Hindalco cotizan en Bombay Stock Exchange y National Stock Exchange. Las GDRs que representan las participaciones de Hindalco que cotizan en el Euro MTF Market de Luxemburgo Stock Exchange.

Hindalco es uno de los productores de aluminio y cobre líderes en India y el mundo, y está clasificado en sexta y undécima posición en Asia y el mundo, respectivamente, por el volumen de producción de aluminio. Hindalco adquirió Novelis, Inc. el mayor fabricante mundial de productos de aluminio, en mayo de 2007. También está entre el top 10 de los fabricantes mundiales de cobre por capacidad instalada.

Brown-Forman adquiere Tequila Herradura por 776 millones de dólares
Jones Day asesoró a Tequila Herradura, S.A. de C.V., en la venta, por importe de 776 millones de dólares, de las acciones de la compañía a Brown-Forman Corporation. La venta incluía la venta de los negocios de tequila Herradura y El Jimador así como la marca de la nueva bebida a base de mezcla de tequila lista para beber y los centros de produccción, venta y distribución en México. Además de representar al cliente en esta venta, Jones Day también proporcionó asesoramiento en materia de competencia, propiedad intelectual, fiscal y financiación en relación con este asunto.